Automatisierung für Steuerberatung
Reduzieren Sie wiederkehrende Mandantennachfragen, ohne Qualitätskontrolle aufzugeben.
Wir unterstützen fristgetriebene, regelbasierte Prozesse mit Automatisierungen, die Prüfungen, Dokumentation und Ausnahmen klar halten.
Was einfacher wird
Mandantenkommunikation wird konsistenter.
Dokumenteneingang lässt sich leichter klassifizieren und routen.
Reports und Erinnerungen laufen mit nachvollziehbaren Prüfpunkten.
Automatisierungschancen
Dokumenteneingang klassifizieren
Fristenerinnerungen
Mandantenanforderungen
Standardreports generieren
Passende Leistungen für diese Branche
Dokument-Automatisierung
Ideal, wenn Dokumente noch manuell aus Vorlagen, kopierten Daten und wiederkehrenden Prüfungen zusammengesetzt werden.
Dokument-AutomatisierungWorkflow-Automatisierung
Ideal, wenn ein Prozess regelmäßig passiert, Menschen aber noch kopieren, nachfassen, prüfen oder Informationen zwischen Tools abgleichen müssen.
Workflow-AutomatisierungBetrieb & Wartung
Ideal, wenn Automatisierung bereits existiert oder bald live geht und Verantwortung, Monitoring und kontinuierliche Verbesserung braucht.
Betrieb & WartungAutomatisieren Sie den wiederkehrenden Zyklus, behalten Sie die Prüfung.
Wir erfassen einen monatlichen oder fristgetriebenen Prozess und definieren, wo Automatisierung und menschliche Prüfung hingehören.
Kanzleiprozesse besprechen